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精英赛新秀选手唐专来自客户的压力让我进步

时间:2022-05-05 来源网站:欧楂财经网

精英赛新秀选手唐专:来自客户的压力让我进步

精英赛新秀选手唐专:来自客户的压力让我进步

摘要

“说到怎样在知识层面提高自己。首先,这方面我是得益于我本身就是做私人银行这块工作的。这么多年工作下来,对于自己专业方面的积累很有帮助。同时,我个人对于私人银行的发展有非常坚定的信心。所以这些促使我除了工作之外,日常生活中我会更多地进行知识的补充。最后,就是来自于客户的压力。因为跟客户交流时,客户可能有各式各样的问题,可能是目前我的知识结构没有办法解决的,因此促使我不断地去拓宽我的私人银行知识面。”唐专

CPB持证人 CFP持证人

“说到怎样在知识层面提高自己。首先,这方面我是得益于我本身就是做私人银行这块工作的。这么多年工作下来,对于自己专业方面的积累很有帮助。同时,我个人对于私人银行的发展有非常坚定的信心。所以这些促使我除了工作之外,日常生活中我会更多地进行知识的补充。最后,就是来自于客户的压力。因为跟客户交流时,客户可能有各式各样的问题,可能是目前我的知识结构没有办法解决的,因此促使我不断地去拓宽我的私人银行知识面。”

“AFP和CFP偏于基础功底,因为计算比较多。而CPB更贴近工作生活中的实际。因为CPB是从投资、传承、税务、架构四大客户最核心关注的点,提供很多实操、落地的知识点。从工作的角度,和与客户的交流的角度看,都是非常实用的。另外,培训课程很实在。每一个知识点,老师们都讲的非常透彻,讲解也非常到位,课件也做的不错。但是我认为还可以增加一些趣味性和煽动性。”

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